vergleichbar mit einer gewissenhaften, medizinischen Behandlung

Ihre persönliche Vermögensbilanz

Anamnese, Diagnose, Therapie und Vorsorge

- diesem Ablauf begegnen Sie bei jeder gewissenhaften medizinischen Behandlung. Aber haben Sie schon einmal Ihre private Vermögensbilanz "untersuchen" bzw. analysieren oder zumindest erstellen lassen? Haben Sie und Ihre Familie bereits effiziente Vorsorgekonzepte?

Haben Sie nicht auch über Jahre mit viel zu vielen "Verkäufern" teils planlos investiert? Kennen Sie tatsächlich die Schwachstellen in Ihrem persönlichen Finanzkreislauf? Schaffen Sie sich durch unsere Dienstleistung jetzt kostengünstig den hierfür nötigen Überblick und sparen Sie in Zukunft viel Geld durch fundierte Entscheidungsgrundlagen

Auszüge aus einer Vermögensbilanz


Verträge Soll

Verträge Haben

Vermögensbilanz

Rentenplanung

DER ERSTE SCHRITT: ANAMNESE

Die Vermögensbilanz der GIFA GmbH ist ein finanzanalytisches Anamneseinstrument, das Ihnen wertvolle wirtschaftliche Informationen zu "Diagnostik und Behandlung" Ihrer privaten Vermögensplanung bietet. Die Basis hierfür ist eine umfassende und bestens strukturierte Datenerhebung

DER ZWEITE SCHRITT: DIAGNOSE

Unsere Untersuchungen und Recherchen gehen weit über die Informationen Ihres bisherigen Kenntnisstandes hinaus. Die Vermögensbilanz zeigt Kennziffern und Daten, die eine klare Diagnose ermöglichen und den "Gesundheitszustand" Ihrer Vermögenssituation exakt darstellen.

DER DRITTE SCHRITT: THERAPIE

Auf Wunsch bieten wir Ihnen die geeigneten "Therapien" an. Unsere über 40-jährige Erfahrung sichert Ihnen individuelle und stets anpassbare Optimierungsmethoden.

DER VIERTE SCHRITT: VORSORGE

Sie wissen um die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen - unsere Finanzdiagnose ist auch als Prophylaxe zu verstehen. Sie erkennen so rechtzeitig künftige Schwachstellen und Probleme und können diese zeitnah und zielgerichtet beheben. Künftige Entscheidungen haben endlich eine Basis, eine Strategie und einen funktionsfähigen Plan.

Gesetzliche Rentenversicherung | Riester-Rente | Betriebliche Altersvorsorge | Private Altersvorsorge

Nutzen der Vermögensbilanz

Eine Vermögensbilanz, in die auch externe Versicherungen und Investments sowie alle Sachwertanlagen eingebunden werden können, stellt eine unverzichtbare Basis für Ihre Altersvorsorge dar.

Unsere umfassende Vermögensbilanz bringt Ihnen folgenden Nutzen:
  • ständig gesicherte Transparenz durch einen ganzheitlichen Überblick,
  • Liquiditätssicherung bei Berufsunfähigkeit durch Einkommenssicherung,
  • Optimierung der Vermögensstruktur durch Vermögensberatung,
  • Strukturaufbau für künftige, gesicherte Entscheidungen durch Vermögensplanung,
  • Betrachtung Ihres Vermögens in jedem künftigen Jahr durch Vermögensentwicklung,
  • steuerliche Vergünstigungen nutzen durch geeignete Maßnahmen,
  • Optimierung des Vermögensaufbaus durch kontinuierliche Kontrolle,
  • gesicherte Liquiditätssituation im Ruhestand durch Altersvorsorge,
  • Planung und Optimierung beim Vermögensübertrag durch Generationenmanagement,
  • ausreichend class, wodurch Ihre Familie gut versorgt ist.

Darüber hinaus können im Rahmen einer Vermögensbilanz falsche Vertragsgestaltungen aufgedeckt und Rückforderungen von Banken und Versicherungen durch uns erwirkt werden. Somit vermeiden Sie unnötige Ausgaben und sparen weitere Geldmittel ein.

Durch eine persönliche Beratung können Sie künftig individuell investieren und gesicherte Entscheidungen treffen, die Sie gezielt zum Gewinn führen.

Ob es speziell für Sie bzw. Ihre Familie empfehlenswert ist, einen aktuellen "Status Quo" durch eine ausführliche Vermögensbilanz zu schaffen, sollte in einem gemeinsamen Beratungsgespräch erörtert werden.

Auf ein Gespräch mit Ihnen freuen wir uns!