Wir für Sie

Unsere Dienstleistung

Die Realisierung Ihrer Ziele, Vorhaben und Wünsche auf der Basis Ihrer persönlichen Finanzplanung ist keine einmalige Angelegenheit, sondern eine Aufgabenstellung auf Dauer, der wir uns seit 1976 mit einer für Sie wichtigen Markterfahrung gerne stellen.  

Durch unsere Erfahrung und Anpassungsfähigkeit sind wir genau der richtige Partner für eine nachhaltige und langjährige Betreuung all Ihrer finanziellen Belange.

Wir bieten eine branchen- und anbieterunabhängige, individuelle und objektive Beratung und Vermittlung in allen Anlagebereichen.
Gemäß Ihren Zielen, Wünschen und Möglichkeiten suchen wir mit Ihnen gemeinsam die hierfür passenden Strategien und Produkte aus und behalten den von Ihnen gewünschten Nutzen dabei im Auge.

Durch eine auf Dauer ausgerichtete Betreuung ist bei sich ändernder Marktsituation gewährleistet, dass die von Ihnen verfolgten Ziele auch stets erreichbar bleiben. Ständige Betreuung ist folgerichtig ein wesentlicher Baustein unserer Dienstleistung.

Ziele formulieren und planen

Erfolgreiche Finanzplanung muss die angestrebten Ziele und die gesamte persönliche Situation stets aufs Neue berücksichtigen. Ein tragfähiges Gesamtkonzept sollte dabei immer zuerst die Grundversorgung finanziell absichern. Dann folgen die konkreten Schritte für einen systematischen Vermögensaufbau und eine adäquate Vorsorge – immer mit dem Blick auf die gesamte persönliche Situation. Dies beinhaltet auch alle Elemente, beginnend mit der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung bis hin zur Vermögensübertragung.

Die Systematik einer erfolgreichen Finanz- und Vermögensplanung ruht auf sechs Punkten

  • Analysieren: Unabhängig von der Größe des Vermögens muss erst der finanzielle Status festgestellt werden – eine Art Kassensturz in Form einer objektiven und umfassenden Bestandsaufnahme. Dies verschafft den nötigen Überblick.
  • Aktualisieren: Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktsituation und des aktuellen wirtschaftlichen und persönlichen Umfeldes werden bestehende Verträge den neuen Verhältnissen angepasst.
  • Planen: Auf dieser Basis entsteht ein tragfähiges Konzept zur Strukturierung des Vermögens als auch zur Altersvorsorge. Die Analyseauswertung wird anschließend mit Ihren persönlichen Zielen abgeglichen.
  • Entscheiden: Unter Abwägung aller Möglichkeiten werden gemeinsam neue Wege entschieden und maßgeschneiderte, flexible Strategien für die Zukunft festgelegt.
  • Investieren: Die getroffenen Entscheidungen werden gewissenhaft umgesetzt und führen zu einer sicheren Planerfüllung und Zielerreichung.
  • Bewahren: Sämtliche Strategien können regelmäßig überprüft und gegebenenfalls an veränderte Lebensumstände angepasst werden. Dauerhafter finanzieller Erfolg setzt voraus, dass persönliche Ziele und Anlagestrategien immer wieder abgeglichen werden.
 

Strategie und Bauchgefühl

Mit dem Angebot strategischer Ansätze zur Vermögensplanung demonstrieren wir die Fähigkeit, im Dienste unserer Mandanten in größeren Zusammenhängen zu denken. Denn nur dann stellt sich bei Ihnen auch das "gute Bauchgefühl" ein, das Richtige zu entscheiden.